Amb l'objectiu d'aconseguir un sistema de generació de plantilles en PDF molt més flexible i personalitzable, avui hem substituït l'antic sistema de generació de documents en PDF basat en JasperReports per un nou sistema de generació de documents en PDF molt més flexible i potent basat en HTML i CSS .
En futures versions anirem ampliant la configuració del generador de documents en PDF perquè puguis personalitzar una mica més tots els documents de FacturaDirecta per a la teva empresa.
Amb l'actualització d'avui, hem incorporat en el programa les següents funcionalitats relacionades amb la generació de documents en PDF:
Ajust automàtic de capçalera, peu, columnes i números
El nou disseny de plantilles, tot i ser molt similar exteriorment als dissenys antics, incorpora algunes novetats importants que aporten flexibilitat al document:
- Adaptació automàtica de l'amplada de columna del codi de producte: no importa si utilitzes codis molt llargs en els teus productes. El PDF s'adaptarà automàticament a l'amplada dels teus codis.
- Adaptació automàtica de l'alçada dels textos de capçalera, peu de pàgina i logo: Els nous documents generats en PDF seran formatejats automàticament per adaptar-se a les diferents longituds de textos que puguis tenir en el document (lògicament també hem eliminat les restriccions de mida que hi havia fins ara en els textos de capçalera i peu de factura).
Inserció automàtica de venciments en el document de factura
Ara tens la possibilitat d'inserir de forma automàtica dins el document PDF els venciments de la factura. D'aquesta manera ja no serà necessari inserir-los a mà a la zona de notes.
Pots activar o desactivar la inserció automàtica dels venciments des de la zona de personalització de documents.
De mica en mica t'anirem descobrint tot el potencial del nou sistema de plantilles en PDF i t'oferirem noves possibilitats per personalitzar el disseny dels teus documents.
Així és, FacturaDirecta ja és al Google Apps Marketplace. FacturaDirecta és la primera aplicació de facturació espanyola disponible al Google Apps Marketplace, a punt per instal·lar en qualsevol domini de Google Apps™.
Què t'ofereix la integració de FacturaDirecta amb el teu domini de Google Apps?
Accés a FacturaDirecta des de la barra de navegació universal de Google amb un sol clic
Des de la pàgina del teu correu corporatiu de Google Apps (o la pàgina de Calendari, etc...) tindràs sempre accessible a un sol clic el teu compte de FacturaDirecta, sense haver de tornar a identificar-te de nou.
Identificació a FacturaDirecta sense necessitat de recordar noves contrasenyes
L'enllaç entre el teu compte de FacturaDirecta i un domini de Google Apps et permet donar accés als usuaris del domini sense necessitat de gestionar nous noms d'usuaris i contrasenyes, estalviant-te gran part del treball que suposa donar d'alta un nou usuari (triar un nom d'usuari, definir una contrasenya, lliurar la contrasenya de forma segura al seu propietari, ...). Amb aquesta nova opció simplement tries l'usuari d'entre la llista d'usuaris del teu domini i ja està.
Control total dels permisos d'accés de cada usuari del teu domini
Com amb la resta d'usuaris que poden accedir a FacturaDirecta utilitzant usuari i contrasenya pots triar en tot moment el perfil d'accés de cadascú d'ells.
Pots configurar el teu compte perquè, sense necessitat d'intervenció manual, qualsevol nou usuari del teu domini tingui accés al programa, és possible triar el perfil d'accés que s'assigna automàticament als nous usuaris, o fins i tot impedir que es creïn aquests usuaris sense intervenció manual del propietari del compte.
Accés mixt d'usuaris del domini i d'altres tipus
L'enllaç del teu compte amb un domini de Google Apps no impedeix la identificació per altres mitjans. Mentre els usuaris del teu domini poden accedir utilitzant el seu compte de Google Apps, pots tenir també altres usuaris que accedeixen de forma diferent, amb usuari i contrasenya, amb un altre proveïdor OpenID o amb el seu compte de Google d'un altre domini.
Accés a diferents comptes
Un compte de FacturaDirecta només pot estar enllaçat a un domini de Google Apps, però un domini de Google Apps pot estar enllaçat a diferents comptes de FacturaDirecta. Quan accedeixis des de la barra de navegació universal d'un domini que té accés a més d'un compte, només necessitaràs un clic addicional per accedir al compte que desitgis.
I què més?
Bé, per ara això és tot, però aquest és només el primer pas de la integració de FacturaDirecta amb Google Apps, en futures versions del programa anirem incorporant noves funcions que et permetran treballar de forma més integrada amb el teu domini corporatiu de Google Apps.
No coneixes Google Apps?
Google Apps ofereix un conjunt d'eines de col·laboració per l'empresa que pot millorar enormement la teva productivitat.
Amb Google Apps, el personal de la teva empresa pot utilitzar a nivell corporatiu aplicacions com:
- Servei Gmail™ de correu
- Google Talk™ servei de missatgeria instantània
- Google Calendar™ servei d'agenda
- Google Docs™ programa d'ofimàtica
- Google Sites™ aplicació per a la publicació de webs
- Google Video™
Tot això integrat en el domini (.com,.es, ...) de la teva pròpia empresa per poder treballar més eficaçment.
Més informació sobre Google Apps
Avui et volem presentar una altra petita eina que et facilitarà les tasques de gestió del teu negoci si reps pagaments a compte dels teus clients abans de l'emissió de factures.
Fins ara l'única forma de portar un cert control d'aquesta situació era mitjançant la utilització d'anotacions i etiquetes per marcar d'alguna manera especial aquells documents sobre els quals havíeu rebut algun pagament a compte, però ara ja és possible controlar de forma precisa quan es rep diners a compte per un pressupost, comanda o albarà.
Pagaments a compte en comandes, pressupostos i albarans
A la pàgina de visualització de qualsevol d'aquests documents hi ha una nova secció en la qual es poden afegir pagaments a compte que quedaran enllaçats amb el document en qüestió.
Aquesta zona a la pàgina de visualització d'un document mostra tots els pagaments a compte del client que no estan encara facturats i indica a quin document estan associats si ho estan (és possible crear un pagament a compte per a un client tot i no estar relacionat amb cap document)
A la visualització d'un document es mostren tots els pagaments no facturats, independentment que estiguin o no relacionades amb el document que s'està visualitzant, perquè és rellevant conèixer la xifra total a l'hora de demanar un nou pagament a compte. Des d'aquesta pàgina es té accés a cada un dels documents relacionats amb els pagaments a compte que s'estan visualitzant.
Quan els documents que contenen pagaments a compte es converteixen en altres documents, es conserva la relació del pagament a compte amb cada nou document en què es converteix el document d'origen. D'aquesta manera, si una comanda de client amb algun pagament a compte es converteix a albarà, aquest albarà també tindrà referència al pagament a compte de la comanda client original, i quan finalment es converteixi en factura aquesta es genera de partida amb un venciment pagat corresponent al pagament a compte.
Quan el pagament a compte ja ha estat facturat es mostra en una secció diferent a la pàgina de visualització de qualsevol document relacionat amb aquest.
Vista general de pagaments a compte d'un client
Per facilitar una vista general de l'estat dels pagaments a compte d'un client, així com un accés a l'històric de pagaments a compte ja facturats també s'ha afegit una nova pestanya en la fitxa d'un client en el qual podràs accedir a aquesta informació en una única pàgina.
Inicialment es mostren només els pagaments a compte que no estan encara facturats, però si el client té pagaments a compte ja facturats es permet també visualitzar el llistat d'aquests.
Una de les opcions que més agraïm a FacturaDirecta en el moment de gestionar l'estat de pagament de les factures és la senzilla però potent possibilitat de configurar per a cada client les particularitats dels pagaments, tant en forma com en nombre de venciments i terminis. La definició de la forma de pagament per a cada client fa que al crear una nova factura per a un client es puguin definir tots els venciments automàticament sense cap intervenció per la teva part, respectant fins i tot els dies de pagament del teu client si els tingués.
Això fa que, en el dia a dia, i sense fer res, la gestió de venciments et permeti identificar clarament els pagaments vençuts dels que estan en curs. No obstant això, fins ara, quan s'havia d'emetre una factura amb alguna característica en els seus venciments diferent de l'habitual no era massa intuïtiu com manipular els venciments perquè reflectissin les dates esperades de pagament.
A partir d'ara, a la zona de venciments de la pàgina de visualització de cada factura, és possible ajuntar o dividir venciments que no estiguin encara pagats. Amb aquesta senzilla opció es pot alterar fàcilment la distribució de venciments d'una factura, des d'una cosa tan senzilla com corregir una factura que va ser creada amb una configuració incorrecta, fins a dividir una factura en diversos venciments per a un "pagament a terminis".
Dividir venciment
Quan la factura que s'està visualitzant tingui almenys un venciment no pagat es mostra al peu de la zona de venciments un enllaç que permet accedir a l'eina de divisió d'un venciment.
Quan la factura té únicament un venciment no pagat aquest es selecciona automàticament, quan hi ha més d'un cal seleccionar-lo prèviament:
Un cop visible el formulari per dividir el venciment pots indicar la forma de pagament i data de venciment que desitgis per a cada un dels dos venciments i modificar l'import de qualsevol dels venciments, el programa calcularà automàticament l'import de l'altre venciment perquè no hi hagi possibilitat d'error.
Ajuntar venciments
Quan la factura que s'està visualitzant tingui almenys dos venciments no pagats es mostra al peu de la zona de venciments un enllaç que permet accedir a l'eina per ajuntar diversos venciments.
El nombre mínim de venciments que cal seleccionar és de dos, però poden ajuntar-se tants venciments no pagats com sigui necessari en una única operació.
Un cop seleccionats els venciments a ajuntar únicament cal indicar la data i forma de pagament del venciment resultant, ja que l'import el calcula el programa automàticament.
Una cosa més ... també en despeses
Tot el que has vist fins aquí pots fer-ho exactament de la mateixa manera sobre els venciments de les factures rebudes, a la pàgina de visualització de cada despesa.
|
22-març-2012 |
ramiro
comentaris
últim comentari per ramiro
|
|
Cada vegada empreses de tipus més divers estan utilitzant FacturaDirecta per portar la gestió del seu negoci, i una demanda que estàvem rebent últimament molt sovint era la possibilitat de gestionar el dia a dia de negocis que manegen el concepte de comanda, tant per rebre comandes de clients com per enviar comandes a proveïdors.
Per això, avui et volem presentar dos nous mòduls amb els quals pots gestionar còmodament el dia a dia del teu negoci si treballes amb comandes de clients i proveïdors.
Comandes de client
El mòdul de comandes a client permet, de forma senzilla, la creació i gestió de comandes de client amb una interfície molt similar a la d'altres mòduls del programa.
El procés és tan simple com en la creació d'altres documents, només has d'indicar que vols crear una nova comanda i el programa et permetrà triar directament entre els últims clients utilitzats, cercar qualsevol existent, o crear un de nou des de la mateixa pàgina. Un cop seleccionat el client ja estàs a la pàgina d'edició.
La major diferència d'aquest mòdul respecte a altres que ja coneixes del programa és la zona d'edició de detall de la comanda ja que afegeix nous conceptes per permetre automatitzar la relació de les comandes de client amb les comandes a proveïdor.
La zona de concepte s'ha dividit en dos, per poder indicar el proveïdor amb el que s'ha de sol·licitar aquest producte a més de la descripció del mateix com és habitual en altres documents. Tots dos valors s'omplen automàticament usant la funció habitual de recerca de producte, que s'activa en començar a teclejar sobre la casella de codi o concepte. Si el producte seleccionat té indicat el proveïdor aquest s'assigna automàticament, encara que és possible modificar-lo manualment si cal.
Una altra de les novetats importants que s'han introduït és la possibilitat de crear nous productes directament des de la pàgina d'edició de comandes sense necessitat d'anar a la pàgina de gestió de productes. Ara simplement pots teclejar el codi del producte i la descripció i quan tots dos valors tinguin un contingut que no es correspon amb un producte de la teva base de dades tindràs l'opció d'afegir-lo, sense necessitat d'abandonar la pàgina d'edició, simplement prement la icona amb el símbol més que apareix a la zona del codi de producte es desplegarà un formulari on podràs editar la resta de valors del producte i quedarà afegit a la teva base de dades de productes.
Control d'estat individual per a cada producte de la comanda
Una altra diferència respecte a l'edició en altres documents als què estàs acostumat a FacturaDirecta és l'aparició d'una nova columna en l'edició de detall per a controlar l'estat de recepció del producte de forma individual.
Quan crees la comanda o mentre l'estàs modificant si es manté com a provisional tens l'opció d'indicar si el producte està disponible o has de demanar-lo a un proveïdor. (Si guardes com a definitiva una comanda de client amb productes no disponibles i assignats a un proveïdor serà molt senzill la creació de comandes de proveïdor com veuràs més endavant)
Quan ja has convertit la comanda a definitiva (no provisional) la casella d'edició d'estat canvia per poder indicar l'estat del producte i tenir un major control de en quin punt es troba el mateix: "No disponible", "Demanat a proveïdor" , "Llest per lliurar", "Lliurat" o "Cancel·lat".
Des de la pàgina de visualització de la comanda pots modificar l'estat de cada producte; prement sobre l'enllaç "Canvia estat" es desplegarà una llista on podràs seleccionar el nou estat per al producte. L'estat global de la comanda s'actualitzarà amb cada canvi segons l'estat de totes les línies d'aquest.
Addicionalment, i per facilitar la gestió, també és possible canviar l'estat global de la comanda en un únic pas des de la pàgina de visualització d'aquest, prement l'enllaç "modifica" que surt al costat del estat de la comanda es desplega un diàleg que permet la selecció del nou estat per a la comanda.
Comandes a proveïdor
El mòdul de comandes a proveïdor és estèticament molt similar al de comandes de client, amb les diferències òbvies d'estar treballant amb un document destinat a proveïdors (en lloc de clients) i opcionalment enllaçat a clients a través de les comandes a client (en lloc de fer-ho a proveïdors).
Quan no tens productes pendents de demanar a proveïdor la pàgina de selecció de proveïdor és l'habitual que mostra en primer lloc la llista dels últims 5 proveïdors utilitzats i es comporta com la de creació de comandes de client. No obstant això, quan crees una nova comanda i tens alguna comanda de client definitiu amb algun producte en estat "No disponible" amb el proveïdor indicat, es mostren a la llista inicial només els proveïdors amb productes pendents de demanar (com sempre és possible buscar un altre o crear un de nou des de la mateixa pàgina).
Si selecciones un dels proveïdors amb productes pendents de demanar, la pàgina de nova comanda es mostra automàticament amb les dades dels productes pendents de demanar ja omplerts en la comanda, encara que el pots esborrar o modificar si és necessari.
Control d'estat individual per a cada producte de la comanda
Igual que en el cas de comandes a clients pots controlar individualment l'estat de cada producte de la comanda, això facilita la gestió de recepcions parcials de comandes. En aquest cas els estats disponibles per a cada producte de la comanda són: "Pendent de rebre", "Rebut" o "Cancel·lat".
De la mateixa manera, també és possible canviar l'estat de la comanda amb una sola acció des de la zona de visualització de l'estat d'aquest.
Actualització automàtica de la comanda de client
Quan crees una comanda de proveïdor amb línies que es creen automàticament a partir de la informació de comandes de client, el programa manté la relació existent entre la comanda de client i la comanda de proveïdor, de manera que quan actualitzes l'estat de recepció d'un producte en la comanda de proveïdor el programa valida l'estat de la línia de la comanda de client enllaçada i l'actualitza si cal, així com l'estat general de la comanda de client. D'aquesta manera, en el moment en que marquis, en la seva comanda a proveïdor, com rebut l'últim producte d'una comanda d'un client, aquest canviarà el seu estat automàticament de "No disponible" a "Llest per lliurar"
Esperem que amb aquests nous mòduls puguis gestionar més còmodament el dia a dia del teu negoci.
Avui et volem presentar la nova eina d'ajuda per a la generació del model 347 de declaració anual d'operacions amb terceres persones. Una eina amb la qual podràs obtenir les dades necessàries per confeccionar aquesta declaració sense esforç.
Aquesta nova eina és molt senzilla, i és bàsicament un llistat de les dades d'ingressos i despeses agrupats per client i proveïdor, i ordenats per import agregat descendent.
L'eina inclou les dades relatives a tots els clients i proveïdors i no realitza cap filtrat. Per poder contrastar aquestes dades inclou les dades per a tots els clients o proveïdors independentment que hagin superat o no els 3.005,06 €.
Els llistats disposen de l'habitual eina de previsualització, mitjançant la qual podràs veure un llistat de les factures/despeses que conformen els imports agregats en el registre de la taula.
D'aquesta manera, a més de servir com a ajuda per confeccionar el model 347, amb aquesta eina pots veure d'un ràpid cop d'ull i de forma numèrica l'activitat anual amb cada un dels teus clients i proveïdors.
Aquesta eina està accessible també per als usuaris del teu compte amb el perfil d'accés "Gestor" perquè aquest pugui accedir al programa i obtenir les dades o bé contrastar-los amb els del seu programa de comptabilitat.
Si el teu gestor no té accés al teu compte de FacturaDirecta, pots obtenir aquestes dades en un arxiu Excel utilitzant l'enllaç que hi ha al final del llistat.
I recorda, aquest any tens fins al dia 2 d'abril per presentar aquest model.
Avui volem presentar-te una nova funció de FacturaDirecta que resol diverses de les peticions que darrerament estem rebent. Es tracta de dues noves seccions de venciments de factures i despeses. D'una banda permet realitzar consultes personalitzades sobre l'estat de pagament dels venciments agrupats per client o proveïdor. A més també és possible marcar com pagats o no pagats múltiples venciments, tant de factures com de despeses, amb una sola operació.
Llistat per data de venciment
El primer llistat disponible en aquesta secció mostra venciments en qualsevol estat. Es poden filtrar els resultats per data de venciment, estat de pagament i client/proveïdor.
Llistat per data de pagament
El segon llistat disponible mostra únicament venciments que ja han estat pagats. Es poden filtrar els resultats per data de pagament i client/proveïdor.
Una nota important: fixa't que en aquest llistat la data de filtrat és la data de pagament i no la de venciment, per la qual cosa els resultats d'un llistat per data de venciment que només inclogui venciments pagats pot no coincidir amb un llistat amb les mateixes dates d'aquest llistat (només coincidirà si tots els venciments han estat pagats sense retard)
Previsualitza o accedeix directament a la factura o despesa
Les files de la taula de resultats del filtrat tenen l'opció habitual de previsualització que es mostra en passar amb el cursor per sobre de la fila en qüestió.
Fent clic sobre la icona de la lupa podem veure, sense abandonar la pàgina actual, una previsualització de les dades de la factura o despesa associats a aquest venciment
Si vols modificar el venciment fent clic sobre la fila accediràs a la pàgina de visualització de la factura o despesa des de la qual podràs canviar l'estat del venciment seleccionat o de qualsevol altre de la mateixa factura o despesa.
Marca múltiples venciments com pagats/no pagats en un sol pas
Des del peu de la llista tens disponible l'eina de selecció múltiple, que et permet, en una sola operació, marcar múltiples venciments com pagats o com no pagats.
Esperem que amb aquestes noves eines tinguis un millor control general de l'estat dels teus pagaments i cobraments.
Un dels majors problemes a què ens enfrontem tots en utilitzar cada vegada més eines en el núvol és la gestió d'usuaris i contrasenyes. Molt s'ha escrit ja sobre la conveniència de no reutilitzar la mateixa contrasenya en més d'un lloc, de la importància d'utilitzar contrasenyes segures i del difícil que pot ser crear d'contrasenyes segures.
Per això, per evitar-te aquest problema, hem afegit, al suport ja existent de OpenID, la possibilitat d'accedir a FacturaDirecta identificant-te amb el teu compte de Google. D'aquesta manera no has de recordar una nova contrasenya per accedir a FacturaDirecta i només t'has de preocupar de mantenir una contrasenya segura, la d'accés al teu compte de Google.
Associa el teu compte de Google amb el teu usuari de FacturaDirecta
Abans de poder començar a identificar-te a FacturaDirecta utilitzant el teu compte de Google, has de associar el teu compte de Google amb el teu usuari de FacturaDirecta, per a això simplement has d'accedir a l'apartat "Configuració> Dades d'usuari" dins de FacturaDirecta i indicar en l'apartat "Dades d'accés" que vols identificar-te amb el teu compte de Google.
En prémer sobre el botó "Desa" t'enviarem a Google perquè t'identifiquis a Google i confirmis allà que realment vols associar el teu compte de Google amb el teu usuari de FacturaDirecta.
Aquesta confirmació no suposa cap canvi al teu compte de Google i des de FacturaDirecta no tindrem accés a cap dada del teu compte de Google a excepció de l'adreça de correu electrònic (tal com t'informarà la pàgina de Google en el moment de sol·licitar el permís).
Un cop de tornada, si has permès l'accés, ja veuràs a FacturaDirecta que el teu compte està associada amb el compte de Google.
Com funciona?
Un cop que ja tens associat teu compte de Google amb el teu usuari de FacturaDirecta per identificar-te només has de fer clic, a la pàgina d'inici de sessió, el botó per accedir utilitzant el teu compte de Google.
Si ja estàs connectat al teu compte de Google i has habilitat l'opció de recordar l'aprovació d'accés, màgicament estaràs ja connectat al teu compte de FacturaDirecta sense necessitat d'indicar res més.
Si no estaves connectat simplement hauràs d'identificar-te al teu compte de Google, introduint la teva adreça de correu electrònic i la teva contrasenya a la pàgina de Google.
Si estaves identificat en més d'un compte de Google, hauràs de seleccionar primer la que vols utilitzar per identificar-te (recorda que ha de ser la mateixa que vas associar amb el teu usuari de FacturaDirecta), o bé identificar-te en una nova si la que vas associar és diferent d'aquelles a les que ja estàs identificat.
Ah i finalment una cosa important, recorda que mai hauràs d'introduir la contrasenya del teu compte de Google a la pàgina de FacturaDirecta, només has de fer-ho en la pàgina d'accés de Google.
Accés des de la pàgina d'inici de FacturaDirecta
Com saps, hi ha dos llocs des dels quals accedir al teu compte de FacturaDirecta, la direcció personalitzada per la teva empresa, alguna cosa de l'estil a https://miempresa.facturadirecta.com, o bé des de la pàgina principal de FacturaDirecta:
Quan ja hagis associat teu compte de Google amb el teu usuari podràs utilitzar per accedir indistintament una o una altra pàgina. No obstant això, el primer cop que accedeixis des de la pàgina d'inici de FacturaDirecta (només el primer cop) Google et demanarà novament que confirmis que vols permetre la identificació a FacturaDirecta utilitzant el teu compte de Google.
A què dades del teu compte de Google accedim?
Únicament a l'adreça de correu electrònic.
FacturaDirecta no tindrà accés a cap altre dada emmagatzemada al teu compte de Google. El teu compte de Google s'utilitza únicament com un mitjà d'identificació però en cap cas tindrem accés a cap dada, tampoc la contrasenya, que únicament hauràs d'introduir en les pàgines de Google i mai dins de FacturaDirecta.
Si vols conèixer més detalls sobre el procés d'identificació utilitzant el teu compte de Google, o com desactivar l 'accés des del teu compte de Google a FacturaDirecta (no ho hauries de fer sense abans assignar altre mitjà d'accés al teu compte de FacturaDirecta) la pròpia Google t'ho s'explica en aquesta pàgina.
Com bé saps, fa molt de temps que és possible a FacturaDirecta classificar els documents (factures, pressupostos, albarans, factures proforma, factures periòdiques i despeses) utilitzant etiquetes.
Segons hem anat afegint noves opcions relacionades amb les etiquetes: filtrat en els llistats, creació d'etiquetes generals (que es poden associar indistintament a qualsevol tipus de document), la renovada secció d'informes gràfics avançats (que permet una selecció personalitzada de les dades a mostrar, podent filtrar, entre d'altres coses, per les etiquetes assignades als documents); s'estava fent cada vegada més necessari poder administrar les etiquetes assignades als documents de forma massiva i no només document a document.
Per això hem afegit, en tots els llistats de documents, l'opció de gestió d'etiquetes des de l'habitual eina de selecció múltiple.
Usant l'eina de selecció múltiple per assignar etiquetes
Com sempre amb l'eina de selecció múltiple, només cal prémer l'enllaç "Mostra selecció múltiple" que es troba al peu del llistat i apareixen les caselles de selecció de cada element de la llista i també les accions disponibles a realitzar.
En prémer sobre l'enllaç es mostrarà l'eina habitual de selecció d'etiquetes d'un únic document, amb l'única diferència que en aquest cas les caselles de selecció poden tenir tres estats, podent diferenciar entre les etiquetes assignades a tots els documents seleccionats, aquelles que estiguin assignades només a algun d'ells o aquelles que no estiguin assignades a cap.
Si prems sobre les caselles de selecció en el diàleg d'assignació d'etiquetes, aquest romandrà obert sense aplicar els canvis, podent realitzar més d'un canvi en les etiquetes a la mateixa operació. Per aplicar els canvis pots utilitzar l'enllaç "Aplica els canvis" (que estarà disponible quan hi hagi variacions respecte a la selecció inicial) o bé realitzar l'últim canvi prement sobre el nom de l'etiqueta en lloc de sobre la casella de selecció. Sempre que s'apliquin canvis en l'assignació d'etiquetes el llistat s'actualitzarà per reflectir aquests canvis i veure la nova assignació d'etiquetes en el propi llistat.
Esperem que amb aquesta nova funció puguis classificar de forma més ràpida els teus documents a FacturaDirecta.
FacturaDirecta ja porta dos anys en funcionament i pensem que ha arribat l'hora que els usuaris de FacturaDirecta (alguns amb dos anys de dades de facturació dins de FacturaDirecta) disposin de més visibilitat per a l'anàlisi i evolució de la facturació de la seva empresa.
És per això que hem millorat considerablement la zona de gràfics i estadístiques de FacturaDirecta per dotar-la de molta més potència i flexibilitat.
Ara és possible configurar els gràfics de manera molt més personalitzada i, el millor de tot, pots guardar un conjunt de gràfics i taules en una zona especial anomenada: Informes personalitzats, on podràs recuperar-los fàcil i ràpidament. I si no t'agrada haver de preparar informes personalitzats, també hem disposat a la barra lateral una zona anomenada: Informes predefinits on podràs accedir directament a informes ja preparats amb els gràfics més habituals de consulta.
Informes predefinits
A la zona d'informes predefinits pots amb un sol clic accedir a un conjunt de gràfics representatius d'una franja de temps (últims trimestres, últims anys).
D'aquesta forma, pots obtenir visibilitat absoluta de l'evolució de la teva empresa en els últims períodes de facturació.
Grans millores en la generació de gràfics
A continuació, et mostrem algunes de les novetats que ofereixen els gràfics d'aquest nou mòdul:
- Personalització absoluta del període de temps a visualitzar (es poden visualitzar múltiples anys simultàniament o simplement uns pocs dies o setmanes)
- Personalització de la resolució dels gràfics (les dades de facturació poden visualitzar agrupats per dies, per mesos, per trimestres o per anys)
- Més possibilitats de configuració dels gràfics i taules en tots els sentits
 Informes personalitzats: guarda els teus anàlisis favorits
Crea els teus propis informes personalitzats per accedir-hi ràpidament en el moment en que ho necessitis.
Per a això pots afegir nous gràfics, modificar els gràfics existents o reordenar segons les teves preferències i després fer clic sobre l'enllaç: Guarda com a NOU INFORME PERSONALITZAT
Automàticament, tots els gràfics i taules quedaran guardats per poder-los recuperar posteriorment fent clic a la zona lateral de la finestra.
Finalment, només ens queda convidar-te a connectar-te al teu compte de FacturaDirecta perquè descobreixis tot el potencial d'aquesta secció.
Esperem que tot això et sigui d'ajuda en la gestió del teu negoci.
Gràcies als vostres suggeriments (gràcies Cristóbal) i seguint amb el nostre procés de buscar contínuament millorar la usabilitat del programa, et volem presentar una nova funcionalitat, molt senzilla, però que facilitarà la teva feina si utilitzes l'opció d'impressió de múltiples factures en paper que vam presentar a principis de 2011.
Quan s'envien habitualment factures en paper als clients, cal marcar aquestes com enviades manualment en el programa accedint a la pàgina de visualització de cadascuna d'elles, encara que senzill, és un procés tediós si has imprès moltes factures de cop, per això hem habilitat l'opció de poder canviar l'estat d'enviament de múltiples factures utilitzant l'eina habitual de selecció múltiple present al peu dels llistats de FacturaDirecta.
Un cop habilitada només has de seleccionar les factures que vulguis canviar d'estat i seleccionar l'acció desitjada.
No has de preocupar-te si selecciones factures amb diferent estat d'enviament, el programa només modificarà les que ho necessitin i en acabat et mostrarà un detall de les operacions realitzades.
Esperem que aquesta petita millora t'ajudi a dedicar una mica menys del teu temps a gestionar la teva facturació ;)
Si ets dels que utilitza números consecutius (sense lletres) per numerar als teus clients o proveïdors, acabem d'incorporar una petita millora que et permetrà saber quin és l'últim número de client o proveïdor utilitzat i et permetrà fàcilment generar el següent número amb un sol clic.
En aquest cas, l'únic requeriment és que TOTS els codis que utilitzis per identificar als teus clients o proveïdors continguin només números i no lletres.
Si els teus codis tenen números amb zeros per davant, el sistema de manera intel·ligent ho tindrà en compte per generar de forma automàtica el següent codi de client o proveïdor.
Perquè FacturaDirecta continuï evolucionant correctament hem considerat convenient introduir alguns canvis en la navegació del menú principal. L'objectiu d'aquests canvis és millorar l'accessibilitat a les diferents opcions existents dins del programa sense perdre mai de vista la simplicitat d'ús del programa.
Per això hem canviat la manera com es presenten les opcions a la pestanya Més>> del menú, fent sempre visible l'accés a tots els apartats del programa organitzant els accessos en seccions. Això ens ha permès incorporar al menú apartats que abans eren considerats secundaris i que només estaven accessibles des d'altres apartats principals (per exemple, factures periòdiques, factures proforma i remeses bancàries són ara apartats accessibles directament des del menú principal).
A més, tenir visibles en un sol desplegable tots els apartats del programa ens permet realitzar un altre canvi interessant a la zona de pestanyes. Ara el menú s'ha tornat més intel·ligent i és capaç de recordar els últims apartats als quals has accedit. Això et permetrà ràpidament navegar entre els apartats que estiguis utilitzant en cada moment.
Avui et presentem una nova eina per treballar amb FacturaDirecta: l'API de FacturaDirecta
Què és una API?
Una API no és més que un mecanisme de comunicació que proporciona a les aplicacions de programari externes accés i manipulació de les dades existents dins d'un compte de FacturaDirecta i permet tractar aquestes dades de forma automatitzada sense intervenció manual via web.
Qui pot utilitzar una API?
Per poder utilitzar una API són necessaris coneixements de programació. No és molt important el llenguatge de programació que s'utilitzi ja que gairebé tots els llenguatges de programació actuals disposen de suport per poder enllaçar amb l'API. En el cas de FacturaDirecta, l'API que proporcionem utilitza crides tipus REST amb contingut en XML (un estàndard utilitzat àmpliament en totes les plataformes actuals)
Per a què serveix una API?
Una API té múltiples usos (infinits gairebé), per exemple, permet que les dades que puguis tenir en altres aplicacions de programari: aplicació de CRM, la teva pròpia pàgina web si recull dades de clients, la botiga online, etc ... puguin (mitjançant la programació adequada) incorporar-se de forma automàtica a FacturaDirecta, generant per exemple factures per les vendes des de la teva botiga online, creant factures periòdiques als clients que es registren o contracten serveis des del teu lloc web, automatitzant l'entrada de les dades de teus clients des d'altres programes que utilitzis actualment, etc ...
Exemple d'ús
L'exemple més clar és l'aplicació FacturaDirecta Despeses que tenim a l'AppStore d'Apple. Aquesta aplicació és un petit programa que s'executa en el teu mòbil i que utilitza l'API de FacturaDirecta per mostrar per pantalla les despeses i també per inserir les noves despeses directament al teu compte de FacturaDirecta. Així de senzill.
Amb la programació adequada l'API de FacturaDirecta et permetrà automatitzar pràcticament qualsevol procés de creació de factures, clients o proveïdors si ho necessites.
Lloc web per a desenvolupadors amb tota la documentació de l'API
Per més informació sobre el funcionament de l'API de FacturaDirecta, hem preparat un lloc web especial per a desenvolupadors on podràs trobar tota la informació relacionada amb aquest servei.
http://dev.facturadirecta.com
Seguint amb les petites millores contínues que anem introduint a FacturaDirecta, fa algunes setmanes vam realitzar un petit canvi en el menú lateral del programa perquè fos visible en tot moment, independentment del punt en què et trobis a la pàgina.
Dins de FacturaDirecta hi ha pàgines que poden arribar a ser molt llargues en contingut: llistats, edició de factures, etc. Per accedir a les accions laterals en aquestes pàgines era necessari moure l'scroll de la pàgina cap al principi (o cap al final de la pàgina). Amb el canvi que hem introduït, ara és possible tenir sempre visible el menú lateral en tot moment, i per tant, no cal que facis res especial per accedir a les seves opcions, ja siguin guardar el document en curs o accedir a altres accions de pàgina.
Esperem que aquest canvi t'ajudi a millorar la teva productivitat.
A partir d'alguns dels comentaris que ens han enviat els usuaris de FacturaDirecta, hem detectat que en alguns casos es produeix una certa confusió en la visualització de la pàgina inicial de les diferents seccions de FacturaDirecta. La pàgina inicial de cada secció havia estat dissenyada per mostrar per defecte els elements que consideràvem d'ús més comú.
El problema
Fins ara aquesta pàgina inicial mostrava el filtre de llistat ocult del tot i calia llegir la descripció textual per veure quin tipus de filtratge s'estava aplicant.
Aquest fet podia provocar en alguns casos dues situacions de confusió, d'una banda no trobar en el llistat principal un element, per estar descartat pel filtrat per defecte (i aquests valors de filtre estar ocults), i d'altra tenir la sensació que no era possible realitzar un filtrat del llistat.
La solució
A partir d'ara, a totes les pàgines que inclouen un llistat de documents i un filtre, aquest s'ha separat en dues parts. En primer lloc un filtre bàsic, que sempre estarà visible quan es carregui la pàgina per primera vegada, i que permet veure les condicions que s'estan filtrant els resultats en cada moment. I en segon lloc el filtre avançat, que pot desplegar-se prement l'enllaç "Mostra més opcions de filtrat" i que mostrarà el filtre complet.
Sempre que s'actualitza una pàgina, es mostra directament desplegat el filtre avançat quan algun dels valors del mateix està filtrant els resultats, en qualsevol altre cas es mostra el filtre bàsic.
En qualsevol moment es pot ocultar completament el filtre usant l'enllaç "Amaga filtre" per obtenir la mateixa vista de pàgina que s'obtenia abans per defecte i disposar del major espai possible en pantalla per al llistat de documents.
Avui et volem presentar la nova eina d'ajuda per a la generació del model 303 de declaració de l'IVA, (mensual o trimestral), una de les eines que pensem que pot ser de molta utilitat quan necessitis presentar les declaracions trimestral d'IVA.
Si generes totes les teves factures i comptabilitzes les despeses amb FacturaDirecta, a partir d'ara et serà molt senzill generar i presentar la declaració del model 303 a Hisenda.
Quatre senzills passos
En uns minuts podràs posar en marxa el teu model 303 i per presentar-lo directament al lloc web de l'Agència Tributària.
- Selecciona l'exercici i període
- Selecciona les factures a incloure
- Selecciona les despeses a incloure (amb ajudant de classificació de despeses)
- Ajusta els valors del formulari pre-omplert i confirma les dades
Després d'aquests senzills passos tindràs a la teva disposició l'arxiu amb les dades de la declaració, vàlid tant per a presentació telemàtica (usant certificat digital), com per validar i generar la predeclaració en format PDF (predeclaració).
Accés directe a la presentació telemàtica
Encara que la web de l'AEAT ha millorat la seva navegació últimament, qui no s'ha perdut mai buscant com presentar un model en aquesta web? Al finalitzar el procés tindràs disponibles els enllaços d'accés directe a la pàgina de l'AEAT per presentar la teva declaració.
I si encara no tens totes les despeses comptabilitzades a FacturaDirecta o emets factures on l'IVA no es declara en el règim general també podràs fer ús de l'eina ja que la mateixa no imposa cap restricció pel que fa al seu ús, podràs, si ho necessites, modificar qualsevol casella de la declaració i l'eina calcularà per tu automàticament els valors de les caselles dependents.
Vols que el teu gestor revisi la declaració abans de presentar-la?
Si el teu gestor s'encarrega de presentar les teves declaracions, recorda que també pots donar-li accés a FacturaDirecta creant-li un usuari amb privilegis de gestor perquè pugui visualitzar les factures, les despeses i a partir d'ara accedir a la zona d'ajuda a la generació de declaracions. El teu gestor pot revisar les dades incloses en la declaració i presentar ell mateix directament l'arxiu generat des FacturaDirecta.
Esperem que amb aquesta eina puguis dedicar una mica més de temps a la teva feina i una mica menys a declarar impostos ;)
En els propers mesos anirem incorporant nous models de declaració.
Necessites guardar un arxiu que té relació amb un client o proveïdor, però no està associat a cap document generat a FacturaDirecta? Ara ja pots fer-ho.
La funció d'arxius adjunts que ja coneixies per factures, pressupostos, albarans, factures proforma, factures periòdiques i despeses, ara està també disponible per a clients i proveïdors.
A la fitxa de visualització de client/proveïdor tens una nova pestanya des de la qual podràs consultar, afegir i esborrar aquests documents adjunts associats als teus clients i proveïdors.
Esperem que aquesta opció sigui del teu interès.
Fa uns dies hem introduït dues lleus millores relacionades amb les factures periòdiques.
La primera millora et permet la generació a demanda d'una nova factura a partir de la factura periòdica que s'està visualitzant. Mitjançant un enllaç a la zona lateral de la pàgina de visualització d'una factura periòdica es pot demanar la creació en aquest moment d'una factura.
La factura que es genera d'aquesta forma té les mateixes característiques d'una factura que es genera de forma automàtica des de FacturaDirecta quan arriba la data en què s'ha d'emetre la següent factura, però mai és enviada per correu electrònic (independentment de la configuració de la factura periòdica) ni tampoc és actualitzada la data de propera factura a la factura periòdica.
Igual que qualsevol altra factura creada des d'una factura periòdica, la factura queda relacionada amb la factura periòdica d'origen i llistada en les factures generades a partir d'aquesta factura periòdica.
La segona et permet utilitzar una factura normal existent com a base per generar ràpidament una factura periòdica utilitzant el seu contingut, està nova opció està disponible des de la zona lateral de la pàgina de visualització d'una factura.
Per facilitar el seguiment d'incidències o events relacionats amb els diferents tipus de documents generats a FacturaDirecta (factures, pressupostos, albarans, factures proforma, factures periòdiques,...) acabem d'afegir una nova secció de notes internes.
Aquestes notes internes es poden crear des de la pàgina de visualització de cada document per sota del contingut del document.
Es poden crear tantes anotacions com sigui necessari a cada document, i aquestes quedaran identificades per la seva data i autor.
Esperem que aquesta nova funcionalitat et sigui útil.
|
