Con el objetivo de conseguir un sistema de generación de plantillas en PDF mucho más flexible y personalizable, hoy hemos reemplazado el antiguo sistema de generación de documentos en PDF basado en JasperReports por un nuevo sistema de generación de documentos en PDF mucho más flexible y potente basado en HTML y CSS.
En futuras versiones iremos ampliando la configuración del generador de documentos en PDF para que puedas personalizar un poco más todos los documentos de FacturaDirecta para tu empresa.
Con la actualización de hoy, hemos incorporado en el programa las siguientes funcionalidades relacionadas con la generación de documentos en PDF:
Ajuste automático de cabecera, pie, columnas y números
El nuevo diseño de plantillas, aún siendo muy similar exteriormente a los diseños antiguos, incorpora algunas novedades importantes que aportan flexibilidad al documento:
- Adaptación automática del ancho de columna del código de producto: no importa si utilizas códigos muy largos en tus productos. El PDF se adaptará automáticamente al ancho de tus códigos.
- Adaptación automática de la altura de los textos de cabecera, pie de página y logo: Los nuevos documentos generados en PDF se formatearán automáticamente para adaptarse a las diferentes longitudes de textos que puedas tener en el documento (lógicamente también hemos eliminado las restricciones de tamaño que existían hasta ahora en los textos de cabecera y pie de factura).
Inserción automática de vencimientos en el documento de factura
Ahora tienes la posibilidad de insertar de forma automática dentro del documento PDF los vencimientos de la factura. Esto te ahorrará tener que insertarlos a mano en la zona de notas.
Puedes activar o desactivar la inserción automática de los vencimientos desde la zona de personalización de documentos.
Poco a poco te iremos descubriendo todo el potencial del nuevo sistema de plantillas en PDF y te ofreceremos nuevas posibilidades para personalizar el diseño de tus documentos.
Así es, FacturaDirecta ya está en el Google Apps Marketplace. FacturaDirecta es la primera aplicación de facturación española disponible en el Google Apps Marketplace, lista para instalar en cualquier dominio de Google Apps™.
¿Qué te ofrece la integración de FacturaDirecta con tu dominio de Google Apps?
Acceso a FacturaDirecta desde la barra de navegación universal de Google con un solo clic
Desde la página de tu correo corporativo de Google Apps (o la página del Calendario, etc...) tendrás siempre accesible a un solo clic tu cuenta de FacturaDirecta, sin tener que volver a identificarte de nuevo.
Identificación en FacturaDirecta sin necesidad de recordar nuevas contraseñas
El enlace entre tu cuenta de FacturaDirecta y un dominio de Google Apps te permite dar acceso a los usuarios del dominio sin necesidad de gestionar nuevos nombres de usuarios y contraseñas, ahorrándote gran parte del trabajo que supone dar de alta un nuevo usuario (elegir un nombre de usuario, definir una contraseña, entregar la contraseña de forma segura a su propietario,...). Con esta nueva opción simplemente eliges el usuario de entre la lista de usuarios de tu dominio y ya está.
Control total de los permisos de acceso de cada usuario de tu dominio
Como con el resto de usuarios que pueden acceder a FacturaDirecta utilizando usuario y contraseña puedes elegir en todo momento el perfil de acceso de cada uno de ellos.
Puedes configurar tu cuenta para que, sin necesidad de intervención manual alguna, cualquier nuevo usuario de tu dominio tenga acceso al programa; es posible elegir el perfil de acceso que se asigna automáticamente a los nuevos usuarios, o incluso impedir que se creen estos usuarios sin intervención manual del propietario de la cuenta.
Acceso mixto de usuarios del dominio y de otros tipos
El enlace de tu cuenta con un dominio de Google Apps no impide la identificación por otros medios. Mientras los usuarios de tu dominio pueden acceder utilizando su cuenta de Google Apps, puedes tener también otros usuarios que acceden de forma distinta; con usuario y contraseña, con otro proveedor OpenID o con su cuenta de Google de otro dominio.
Acceso a distintas cuentas
Una cuenta de FacturaDirecta sólo puede estar enlazada a un dominio de Google Apps, pero un dominio de Google Apps puede estar enlazado a distintas cuentas de FacturaDirecta. Cuando accedas desde la barra de navegación universal de un dominio que tiene acceso a más de una cuenta, sólo necesitarás un clic adicional para acceder a la cuenta que desees.
¿Y qué más?
Bueno, por ahora esto es todo; pero este es solo el primer paso de la integración de FacturaDirecta con Google Apps; en futuras versiones del programa iremos incorporando nuevas funciones que te permitirán trabajar de forma más integrada con tu dominio corporativo de Google Apps.
¿No conoces Google Apps?
Google Apps ofrece un conjunto de herramientas de colaboración para la empresa que puede mejorar enormemente tu productividad.
Con Google Apps, el personal de tu empresa puede utilizar a nivel corporativo aplicaciones como:
- Servicio Gmail™ de correo
- Google Talk™ servicio de mensajería instantánea
- Google Calendar™ servicio de agenda
- Google Docs™ programa de ofimática
- Google Sites™ aplicación web
- Google Video™
Todo ello integrado en el dominio (.com, .es,...) de tu propia empresa para poder trabajar más eficazmente.
Más información sobre Google Apps
Hoy te queremos presentar otra pequeña herramienta que te facilitará las tareas de gestión de tu negocio si recibes pagos a cuenta de tus clientes antes de la emisión de facturas.
Hasta ahora la única forma de llevar un cierto control de esta situación era mediante la utilización de anotaciones y etiquetas para marcar de alguna forma especial aquellos documentos sobre los que habíais recibido algún pago a cuenta, sin embargo ahora ya es posible controlar de forma precisa cuando se recibe dinero a cuenta por un presupuesto, pedido o albarán.
Pagos a cuenta en pedidos, presupuestos y albaranes
En la página de visualización de cualquiera de estos documentos existe una nueva sección en la que se pueden añadir pagos a cuenta que quedarán enlazados con el documento en cuestión.
Esta zona en la página de visualización de un documento muestra todos los pagos a cuenta del cliente que no están todavía facturados e indica a que documento están asociados si lo están (es posible crear un pago a cuenta para un cliente aún sin estar relacionado con ningún documento)
En la visualización de un documento se muestran todos los pagos no facturados, independientemente de que estén o no relacionados con el documento que se está visualizando, porque es relevante conocer la cifra total a la hora de solicitar un nuevo pago a cuenta. Desde esta página se tiene acceso a cada uno de los documentos relacionados con los pagos a cuenta que se están visualizando.
Cuando los documentos que contienen pagos a cuenta son convertidos en otros documentos, se conserva la relación del pago a cuenta con cada nuevo documento en que se convierte el documento de origen. De esta forma, si un pedido de cliente con algún pago a cuenta se convierte a albarán, este albarán también tendrá referencia al pago a cuenta del pedido cliente original; y cuando finalmente se convierte en factura esta se genera de partida con un vencimiento pagado correspondiente al pago a cuenta.
Cuando el pago a cuenta ya ha sido facturado se muestra en una sección distinta en la página de visualización de cualquier documento relacionado con el mismo.
Vista general de pagos a cuenta de un cliente
Para facilitar una vista general del estado de los pagos a cuenta de un cliente, así como un acceso al histórico de pagos a cuenta ya facturados también se ha añadido una nueva pestaña en la ficha de un cliente en el cual podrás acceder a esta información en una única página.
Inicialmente se muestran sólo los pagos a cuenta que no están aún facturados, pero si el cliente tiene pagos a cuenta ya facturados se permite también visualizar el listado de éstos.
Una de las opciones que más agradecemos de FacturaDirecta al gestionar el estado de pago de las facturas es la sencilla pero potente posibilidad de configurar para cada cliente las particularidades de los pagos, tanto en forma como en número de vencimientos y plazos. La definición de la forma de pago para cada cliente hace posible que al crear una nueva factura para un cliente se puedan definir todos los vencimientos automáticamente sin ninguna intervención por tu parte, respetando incluso los días de pago de tu cliente si los tuviera.
Esto hace que, en el día a día, y sin hacer nada, la gestión de vencimientos te permita identificar claramente los pagos vencidos de aquellos que están en curso. Sin embargo, hasta ahora, cuando había que emitir una factura con alguna característica en sus vencimientos distinta a lo habitual no era demasiado intuitivo como manipular los vencimientos para que reflejaran las fechas esperadas de pago.
A partir de ahora, en la zona de vencimientos de la página de visualización de cada factura, es posible unir o dividir vencimientos que no estén todavía pagados. Con esta sencilla opción se puede alterar fácilmente la distribución de vencimientos de una factura, desde algo tan sencillo como corregir una factura que fue creada con una configuración incorrecta, hasta dividir una factura en varios vencimientos para un "pago a plazos".
Dividir vencimiento
Cuando la factura que se está visualizando tenga al menos un vencimiento no pagado se muestra al pie de la zona de vencimientos un enlace que permite acceder a la herramienta de división de un vencimiento.
Cuando la factura tiene únicamente un vencimiento no pagado este se selecciona automáticamente, cuando hay más de uno hay que seleccionarlo previamente:
Una vez visible el formulario para dividir el vencimiento puedes indicar la forma de pago y fecha de vencimiento que desees para cada uno de los dos vencimientos y modificar el importe de cualquier de los vencimientos, el programa calculará automáticamente el importe del otro vencimiento para que no haya posibilidad de error.
Juntar vencimientos
Cuando la factura que se está visualizando tenga al menos dos vencimientos no pagados se muestra al pie de la zona de vencimientos un enlace que permite acceder a la herramienta para unir varios vencimientos.
El número mínimo de vencimientos que hay que seleccionar es de dos, pero pueden unirse tantos vencimientos no pagados como sea necesario en una única operación.
Una vez seleccionados los vencimientos a unir únicamente hay que indicar la fecha y forma de pago del vencimiento resultante, ya que el importe lo calcula el programa automáticamente.
Una cosa más... también en gastos
Todo lo que has visto anteriormente puedes hacerlo exactamente de la misma forma sobre los vencimientos de las facturas recibidas, en la página de visualización de cada gasto.
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22-marzo-2012 |
ramiro
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Cada vez empresas de tipo más diverso están usando FacturaDirecta para llevar la gestión de su negocio, y una demanda que estábamos recibiendo últimamente muy a menudo era la posibilidad de gestionar el día a día de negocios que manejan el concepto de pedido, tanto para recibir pedidos de clientes como para enviar pedidos a proveedores.
Por ello, hoy te queremos presentar dos nuevos módulos con los cuales puedes gestionar cómodamente el día a día de tu negocio si trabajas con pedidos de clientes y proveedores.
Pedidos de cliente
El módulo de pedidos a cliente permite, de forma sencilla, la creación y gestión de pedidos de cliente con una interfaz muy similar a la de otros módulos del programa.
El proceso es tan simple como en la creación de otros documentos; sólo tienes que indicar que quieres crear un nuevo pedido y el programa te permitirá elegir directamente entre los últimos clientes utilizados, buscar cualquiera existente, o crear uno nuevo desde la misma página. Una vez seleccionado el cliente ya estás en la página de edición.
La mayor diferencia de este módulo respecto a otros que ya conoces del programa es la zona de edición de detalle del pedido ya que añade nuevos conceptos para permitir automatizar la relación de los pedidos de cliente con los pedidos a proveedor.
La zona de concepto se ha dividido en dos, para poder indicar el proveedor al que se va a solicitar dicho producto además de la descripción del mismo como es habitual en otros documentos. Ambos valores se rellenan automáticamente usando la función habitual de búsqueda de producto, que se activa al empezar a teclear sobre la casilla de código o concepto. Si el producto seleccionado tiene indicado el proveedor éste se asigna automáticamente, aunque es posible modificarlo manualmente si fuera necesario.
Otra de las novedades importantes que se han introducido es la posibilidad de crear nuevos productos directamente desde la página de edición de pedidos sin necesidad de ir a la página de gestión de productos. Ahora simplemente puedes teclear el código del producto y la descripción y cuando ambos valores tengan un contenido que no se corresponde con un producto de tu base de datos tendrás la opción de añadirlo, sin necesidad de abandonar la página de edición, simplemente pulsando el icono más que aparece en la zona del código de producto se desplegará un formulario donde podrás editar el resto de valores del producto y quedará añadido a tu base de datos de productos.
Control de estado individual para cada producto del pedido
Otra diferencia respecto a la edición de otros documentos a los que estás acostumbrado en FacturaDirecta es la aparición de una nueva columna en la edición de detalle paracontrolar el estado de recepción del producto de forma individual.
Cuando creas el pedido o mientras lo estás modificando si se mantiene como provisional tienes la opción de indicar si el producto está disponible o tienes que pedirlo a un proveedor. (Si guardas como definitivo un pedido de cliente con productos no disponibles y asignados a un proveedor será muy sencillo la creación de pedidos de proveedor como verás más adelante)
Cuando ya has convertido el pedido a definitivo (no provisional) la casilla de edición de estado cambia para poder indicar el estado del producto y tener un mayor control de en que punto se encuentra el mismo: "No disponible", "Pedido a proveedor", "Listo para entregar", "Entregado" o "Cancelado".
Desde la página de visualización del pedido puedes modificar el estado de cada producto; pulsando sobre el enlace "Cambiar estado" se desplegará una lista donde podrás seleccionar el nuevo estado para el producto. El estado global del pedido se actualizará con cada cambio según el estado de todas las líneas del mismo.
Adicionalmente, y para facilitar la gestión, también es posible cambiar el estado global del pedido en un único paso desde la página de visualización del mismo, pulsando el enlace "modificar" que sale junto al estado del pedido se despliega un diálogo que permite la selección del nuevo estado para el pedido.
Pedidos a proveedor
El módulo de pedidos a proveedor es estéticamente muy similar al de pedidos de cliente, con las diferencias obvias de estar trabajando con un documento destinado a proveedores (en lugar de clientes) y opcionalmente enlazado a clientes a través de los pedidos a cliente (en lugar de a proveedores).
Cuando no tienes productos pendientes de pedir a proveedor la página de selección de proveedor es la habitual que muestra en primer lugar la lista de los últimos 5 proveedores utilizados y se comporta como la de creación de pedidos de cliente. Sin embargo, cuando creas un nuevo pedido y tienes algún pedido de cliente definitivo con algún producto en estado "No disponible" con el proveedor indicado, se muestran en la lista inicial sólo los proveedores con productos pendientes de pedir(como siempre es posible buscar otro o crear uno nuevo desde la misma página).
Si seleccionas uno de los proveedores con productos pendientes de pedir, la página de nuevo pedido se muestra automáticamente con los datos de los productos pendientes de pedir ya rellenos en el pedido, aunque puedes borrarlos o modificarlos si lo necesitas.
Control de estado individual para cada producto del pedido
Igual que en el caso de pedidos a clientes puedes controlar individualmente el estado de cada producto del pedido, lo que facilita la gestión de recepciones parciales de pedidos. En este caso los estados disponibles para cada producto del pedido son: "Pendiente de recibir", "Recibido" o "Cancelado".
De la misma forma, también es posible cambiar el estado del pedido con una sola acción desde la zona de visualización del estado del mismo.
Actualización automática del pedido de cliente
Cuando creas un pedido de proveedor con líneas que se crean automáticamente a partir de la información de pedidos de cliente, el programa mantiene la relación existente entre el pedido de cliente y el pedido de proveedor, de forma que cuando actualizas el estado de recepción de un producto en el pedido de proveedor el programa valida el estado de la línea del pedido de cliente enlazada y lo actualiza si es necesario, así como el estado general del pedido de cliente. De esta forma, en el momento en que marques, en su pedido a proveedor, como recibido el último producto de un pedido de un cliente, este cambiará su estado automáticamente de "No disponible" a "Listo para entregar"
Esperamos que con estos nuevos módulos puedas gestionar más cómodamente el día a día de tu negocio.
Hoy te queremos presentar la nueva herramienta de ayuda para la generación del modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas. Una herramienta con la cual podrás obtener los datos necesarios para confeccionar esta declaración sin esfuerzo.
Esta nueva herramienta es muy sencilla, y es básicamente un listado de los datos de ingresos y gastos agrupados por cliente y proveedor, y ordenados por importe agregado descendente.
La herramienta incluye los datos relativos a todos los clientes y proveedores y no realiza ningún filtrado. Para poder contrastar estos datos incluye los datos para todos los clientes o proveedores independientemente de que hayan superado o no los 3.005,06€.
Los listados disponen de la habitual herramienta de previsualización, mediante la cual podrás ver un listado de las facturas/gastos cuyos importes están agregados en el registro de la tabla.
De esta forma, además de servir como ayuda para confeccionar el modelo 347, con esta herramienta puedes ver de un rápido vistazo y de forma numérica la actividad anual con cada uno de tus clientes y proveedores.
Esta herramienta está accesible también para los usuarios de tu cuenta con el perfil de acceso "Gestor" para que este pueda acceder al programa y obtener los datos o bien contrastarlos con los de su programa de contabilidad.
Si tu gestor no tiene acceso a tu cuenta de FacturaDirecta, puedes obtener estos datos en un archivo Excel utilizando el enlace que hay al final del listado.
Y recuerda, este año tienes hasta el día 2 de abril para presentar este modelo.
Hoy queremos presentarte una nueva función de FacturaDirecta que resuelve varias de las peticiones que últimamente estamos recibiendo. Se trata de dos nuevas secciones de vencimientos de facturas y gastos. Por un lado permite realizar consultas personalizadas del estado de pago de los vencimientos agrupados por cliente o proveedor. Además también es posible marcar como pagados o no pagados múltiples vencimientos, tanto de facturas como de gastos, con una sola operación.
Listado por fecha de vencimiento
El primer listado disponible en esta sección muestra vencimientos en cualquier estado. Se pueden filtrar los resultados por fecha de vencimiento, estado de pago y cliente/proveedor.
Listado por fecha de pago
El segundo listado disponible muestra únicamente vencimientos que ya han sido pagados. Se pueden filtrar los resultados por fecha de pago y cliente/proveedor.
Una nota importante: fíjate que en este listado la fecha de filtrado es la fecha de pago y no la de vencimiento, por lo cual los resultados de un listado por fecha de vencimiento que sólo incluya vencimientos pagados puede no coincidir con un listado con las mismas fechas de este listado (sólo coincidirá si todos los vencimientos han sido pagados sin retraso)
Previsualiza o accede directamente a la factura o gasto
Las filas de la tabla de resultados del filtrado tienen la opción habitual de previsualización que se muestra al pasar con el cursor por encima de la fila en cuestión.
Haciendo click sobre el icono de la lupa podemos ver, sin abandonar la página actual, una previsualización de los datos de la factura o gasto asociados a dicho vencimiento
Si quieres modificar el vencimiento haciendo click sobre la fila accederás a la página de visualización de la factura o gasto desde la cual podrás cambiar el estado del vencimiento seleccionado o de cualquier otro de la misma factura o gasto.
Marca múltiples vencimientos como pagados/no pagados en un solo paso
Desde el pie del listado tienes disponible la herramienta de selección múltiple, que te permite, en una sola operación, marcar múltiples vencimientos como pagados o como no pagados.
Esperamos que con estas nuevas herramientas tengas un mejor control general del estado de tus pagos y cobros.
Uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos todos al utilizar cada vez más herramientas en la nube es la gestión de usuarios y contraseñas. Mucho se ha escrito ya sobre la conveniencia de no reutilizar la misma contraseña en más de un sitio, de la importancia de utilizar contraseñas seguras y de lo difícil que puede ser generar múltiples contraseñas seguras.
Por ello, para evitarte este problema, hemos añadido, al soporte ya existente de OpenID, la posibilidad de acceder a FacturaDirecta identificándote con tu cuenta de Google. De esta forma no tienes que recordar una nueva contraseña para acceder a FacturaDirecta y sólo tienes que preocuparte de mantener una contraseña segura, la de acceso a tu cuenta de Google.
Asocia tu cuenta de Google con tu usuario de FacturaDirecta
Antes de poder empezar a identificarte en FacturaDirecta utilizando tu cuenta de Google, debes asociar tu cuenta de Google con tu usuario de FacturaDirecta, para ello simplemente tienes que acceder al apartado "Configuración > Datos de usuario" dentro de FacturaDirecta e indicar en el apartado "Datos de acceso" que quieres identificarte con tu cuenta de Google.
Al pulsar sobre el botón "Guardar" te enviaremos a Google para que te identifiques en Google y confirmes allí que realmente deseas asociar tu cuenta de Google con tu usuario de FacturaDirecta.
Esta confirmación no supone ningún cambio en tu cuenta de Google y desde FacturaDirecta no tendremos acceso a ningún dato de tu cuenta de Google a excepción de la dirección de correo electrónico (tal y como te informará la página de Google en el momento de solicitarte el permiso).
Una vez de vuelta, si has permitido el acceso, ya verás en FacturaDirecta que tu cuenta está asociada con la cuenta de Google.
¿Cómo funciona?
Un vez que ya tienes asociada tu cuenta de Google con tu usuario de FacturaDirecta para identificarte sólo tienes que pulsar, en la página de inicio de sesión, el botón para acceder utilizando tu cuenta de Google.
Si ya estás conectado a tu cuenta de Google y has habilitado la opción de recordar la aprobación de acceso, mágicamente estarás ya conectado a tu cuenta de FacturaDirecta sin necesidad de indicar nada más.
Si no estabas conectado simplemente tendrás que identificarte en tu cuenta de Google, introduciendo tu dirección de correo electrónico y tu contraseña en la página de Google.
Si estabas identificado en más de una cuenta de Google, deberás seleccionar primero aquella que quieres utilizar para identificarte (recuerda que tiene que ser la misma que asociaste con tu usuario de FacturaDirecta), o bien identificarte en una nueva si la que has asociado es distinta de aquellas que ya has utilizado.
Ah y por último algo importante, recuerda que nunca tendrás que introducir tu contraseña de tu cuenta de Google en la página de FacturaDirecta, sólo tienes que hacerlo en la página de acceso de Google.
Acceso desde la página de login unificado
Como sabes, hay dos sitios desde los que acceder a tu cuenta de FacturaDirecta, la dirección personalizada para tu empresa, algo del estilo a https://miempresa.facturadirecta.com, o bien desde la página principal de FacturaDirecta:
Una vez que ya hayas asociado tu cuenta de Google con tu usuario podrás utilizarlo para acceder indistintamente desde una u otra página. Sin embargo, la primera vez que accedas desde la página de inicio de FacturaDirecta (sólo la primera vez) Google te pedirá nuevamente que confirmes que deseas permitir la identificación en FacturaDirecta utilizando tu cuenta de Google.
¿A qué datos de tu cuenta de Google accedemos?
Únicamente a la dirección de correo electrónico.
FacturaDirecta no tendrá acceso a ningún otro dato almacenado en tu cuenta de Google. Tu cuenta de Google se utiliza únicamente como un medio de identificación pero en ningún caso tendremos acceso a ningún dato, tampoco la contraseña, que únicamente tendrás que introducir en las páginas de Google y nunca dentro de FacturaDirecta.
Si quieres conocer más detalles acerca del proceso de identificación utilizando tu cuenta de Google, o como deshabilitar el acceso desde tu cuenta de Google a FacturaDirecta (no deberías hacerlo sin antes asignar otro medio de acceso a tu cuenta de FacturaDirecta) la propia Google te lo explica en esta página.
Como bien sabes, hace ya mucho tiempo que es posible en FacturaDirecta clasificar tus documentos (facturas, presupuestos, albaranes, facturas proforma, facturas periódicas y gastos) utilizando etiquetas.
Según hemos ido añadiendo nuevas opciones relacionadas con las etiquetas: filtrado en los listados, creación de etiquetas generales (que pueden asociarse indistintamente a cualquier tipo de documento), la renovada sección de informes gráficos avanzados (que permite una selección personalizada de los datos a mostrar, pudiendo filtrar, entre otras cosas, por las etiquetas asignadas a los documentos); se estaba haciendo cada vez más necesario poder administrar las etiquetas asignadas a los documentos de forma masiva y no sólo documento a documento.
Para ello hemos añadido, en todos los listados de documentos, la opción de gestión de etiquetas desde la habitual herramienta de selección múltiple.
Usando la herramienta de selección múltiple para asignar etiquetas
Como siempre con la herramienta de selección múltiple, basta con pulsar el enlace "Mostrar selección múltiple" que se encuentra al pie del listado y aparecen las casillas de selección de cada elemento del listado así como las acciones disponibles a realizar.
Al pulsar sobre el enlace se mostrará la herramienta habitual de selección de etiquetas de un único documento, con la única diferencia de que en este caso las casillas de selección pueden tener tres estados, pudiendo diferenciar entre las etiquetas asignadas a todos los documentos seleccionados, aquellas que estén asignadas sólo a alguno de ellos o aquellas que no estén asignadas a ninguno.
Si pulsas sobre las casillas de selección en el diálogo de asignación de etiquetas, este permanecerá abierto sin aplicar los cambios, pudiendo realizar más de un cambio en las etiquetas en la misma operación. Para aplicar los cambios puedes utilizar el enlace "Aplicar cambios" (que estará disponible siempre que haya variaciones respecto a la selección inicial) o bien realizar el último cambio pulsando sobre el nombre de la etiqueta en lugar de sobre la casilla de selección. Siempre que se apliquen cambios en la asignación de etiquetas el listado se actualizará para reflejar dichos cambios y ver la nueva asignación de etiquetas en el propio listado.
Esperamos que con esta nueva función puedas clasificar de forma más rápida tus documentos en FacturaDirecta.
FacturaDirecta ya lleva dos años en funcionamiento y pensamos que ha llegado la hora de que los usuarios de FacturaDirecta (algunos con dos años de datos de facturación dentro de FacturaDirecta) dispongan de más visibilidad para el análisis y evolución de la facturación de su empresa.
Es por ello que hemos mejorado considerablemente la zona de gráficos y estadísticas de FacturaDirecta para dotarla de mucha más potencia y flexibilidad.
Ahora es posible configurar los gráficos de forma muchísimo más personalizada y, lo mejor de todo, puedes guardar un conjunto de gráficos y tablas en una zona especial llamada: Informes personalizados, donde podrás recuperarlos fácil y rápidamente. Y si no te gusta tener que preparar informes personalizados, también hemos dispuesto en la barra lateral una zona llamada: Informes predefinidos donde podrás acceder directamente a informes ya preparados con los gráficos más habituales de consulta.
Informes predefinidos
En la zona de informes predefinidos puedes con un solo clic acceder a un conjunto de gráficos representativos de una franja de tiempo (últimos trimestres, últimos años).
De esta forma, puedes obtener visibilidad absoluta de la evolución de tu empresa en los últimos periodos de facturación.
Grandes mejoras en la generación de gráficos
A continuación, te mostramos algunas de las novedades que ofrecen los gráficos de este nuevo módulo:
- Personalización absoluta del periodo de tiempo a visualizar (se pueden visualizar múltiples años simultaneamente o simplemente unos pocos días o semanas)
- Personalización de la resolución de los gráficos (los datos de facturación pueden visualizarse agrupados por días, por meses, por trimestres o por años)
- Más posibilidades de configuración de los gráficos y tablas en todos los sentidos
Informes personalizados: guarda tus análisis favoritos
Crea tus propios informes personalizados para acceder a ellos rápidamente en el momento en que lo necesites.
Para ello puedes añadir nuevos gráficos, modificar los gráficos existentes o reordenarlos según tus preferencias y después hacer clic sobre el enlace: Guardar como NUEVO INFORME PERSONALIZADO
Automáticamente, todos los gráficos y tablas quedarán guardados para poderlos recuperar posteriormente haciendo clic en la zona lateral de la ventana.
Por último, solo nos queda invitarte a conectarte a tu cuenta de FacturaDirecta para que descubras todo el potencial de esta sección.
Esperamos que te sea de ayuda en la gestión de tu negocio.
Gracias a vuestras sugerencias (gracias Cristóbal) y siguiendo con nuestro proceso de buscar continuamente mejorar la usabilidad del programa, te queremos presentar una nueva funcionalidad, muy sencilla, pero que va a facilitar tu trabajo si utilizas la opción de impresión de múltiples facturas en papel que presentamos a principios de 2011.
Cuando se envían habitualmente facturas en papel a los clientes, hay que marcar éstas como enviadas manualmente en el programa accediendo a la página de visualización de cada una de ellas, aunque sencillo, es un proceso tedioso si has impreso muchas facturas de golpe, por ello hemos habilitado la opción de poder cambiar el estado de envío de múltiples facturas utilizando la herramienta habitual de selección múltiple presente en el pie de los listados de FacturaDirecta.
Una vez habilitada sólo tienes que seleccionar las facturas que quieras cambiar de estado y seleccionar la acción deseada.
No tienes que preocuparte si seleccionas facturas con distinto estado de envío, el programa sólo modificará aquellas que lo necesiten y al terminar te mostrará un detalle de las operaciones realizadas.
Esperamos que esta pequeña mejora te ayude a dedicar un poquito menos de tu tiempo a gestionar tu facturación ;)
Si eres de los que utiliza números consecutivos (sin letras) para numerar a tus clientes o proveedores, acabamos de incorporar una pequeña mejora que te permitirá saber cual es el último número de cliente o proveedor utilizado y te permitirá fácilmente generar el siguiente número con un solo clic.
En este caso, el único requerimiento es que TODOS los códigos que utilices para identificar a tus clientes o proveedores contengan solo números y no letras.
Si tus códigos tienen números con ceros por delante, el sistema de forma inteligente lo tendrá en cuenta para generar de forma automática el siguiente código de cliente o proveedor.
Para que FacturaDirecta continúe evolucionando correctamente hemos considerado conveniente introducir algunos cambios en la navegación del menú principal. El objetivo de estos cambios es mejorar la accesibilidad a las diferentes opciones existentes dentro del programa sin perder nunca de vista la simplicidad de uso del programa.
Para ello hemos cambiado la forma en que se presentan las opciones en la pestaña Más >> del menú, haciendo siempre visible el acceso a todos los apartados del programa organizándolo en secciones. Esto nos ha permitido incorporar en el menú apartados que antes eran considerados secundarios y que solo estaban accesibles desde otros apartados principales (por ejemplo, facturas periódicas, facturas proforma y remesas bancarias son ahora apartados accesibles directamente desde el menú principal).
Además, tener visibles en un solo desplegable todos los apartados del programa nos permite realizar otro cambio en la zona de pestañas. Ahora el menú se ha vuelto más inteligente y es capaz de recordar los últimos apartados a los que has accedido. Eso te permitirá rápidamente navegar entre los apartados que estés utilizando en cada momento.
Hoy te presentamos una nueva herramienta para trabajar con FacturaDirecta: la API de FacturaDirecta
¿Qué es una API?
Una API no es más que un mecanismo de comunicación que proporciona a aplicaciones de software externas el acceso y manipulación de los datos existentes dentro de una cuenta de FacturaDirecta y tratarlos de forma automatizada sin intervención manual vía web.
¿Quién puede utilizar una API?
Para poder utilizar una API son necesarios conocimientos de programación. No es muy importante el lenguaje de programación que se utilice ya que casi todos los lenguajes de programación actuales disponen de soporte para poder enlazarse con la API. En nuestro caso, la API que proporcionamos utiliza llamadas tipo REST con contenido en XML (un estándar utilizado ampliamente en todas las plataformas actuales)
¿Para qué sirve una API?
Una API tiene múltiples usos (infinitos casi) pero, por ejemplo, permite que los datos que puedas tener en otros aplicaciones de software: aplicación de CRM, tu propia página web si recoge datos de clientes, tu tienda online, etc... puedan (mediante la programación adecuada) incorporarse de forma automática a FacturaDirecta, generando por ejemplo facturas para las ventas desde tu tienda online, creando facturas periódicas a los clientes que se registran o contratan servicios desde tu sitio web, automatizando la entrada de los datos de tus clientes desde otros programas que utilices actualmente, etc...
Ejemplo de uso
El ejemplo más claro es la aplicación FacturaDirecta Gastos que tenemos en la AppStore de Apple. Esta aplicación es un pequeño programa de software que se ejecuta en tu móvil y que utiliza la API de FacturaDirecta para mostrarte por pantalla tus gastos y también para insertar los nuevos gastos directamente en tu cuenta de FacturaDirecta. Así de sencillo.
Con la programación adecuada la API de FacturaDirecta te permitirá automatizar prácticamente cualquier proceso de creación de facturas, clientes o proveedores si lo necesitas.
Sitio web para desarrolladores con toda la documentación de la API
Para más información sobre el funcionamiento de la API de FacturaDirecta, hemos preparado un sitio web especial para desarrolladores donde podrás encontrar toda la información relacionada con este servicio.
http://dev.facturadirecta.com
Siguiendo con las pequeñas mejoras continuas que vamos introduciendo en FacturaDirecta, hace algunas semanas realizamos un pequeño cambio en el menú lateral del programa para que fuera visible en todo momento, independientemente del punto en que te encuentres en la página.
Dentro de FacturaDirecta existen páginas que pueden llegar a ser muy largas en contenido: listados, edición de facturas, etc. Para acceder a las acciones laterales en estas páginas era necesario mover el scroll de la página hacia al principio de la página (o hacia al final de la página). Con el cambio que hemos introducido, ahora es posible tener siempre visible el menú lateral en todo momento, y por tanto, no es necesario que hagas nada especial para acceder a sus opciones, ya sean guardar el documento en curso o acceder a otras acciones de página.
Esperamos que este cambio te haya ayudado a mejorar tu productividad.
A partir de algunos comentarios de los usuarios de FacturaDirecta, hemos detectado que en algunos casos se produce cierta confusión en la visualización de la página inicial de los diferentes secciones de FacturaDirecta. La página inicial de cada sección fue diseñada para mostrar por defecto los elementos que considerábamos de uso más común.
El problema
Hasta ahora esta página inicial se mostraba con el filtro oculto por completo y había que leer la descripción textual para ver qué tipo de filtrado se estaba aplicando.
Este hecho podía provocar en algunos casos dos situaciones de confusión, por un lado no encontrar en el listado principal un elemento, por estar descartado por el filtrado por defecto (y estos valores de filtro estar ocultos), y por otro tener la sensación de que no era posible realizar un filtrado del listado.
La solución
A partir de ahora, en todas las páginas que incluyen un listado de documentos y un filtro, éste se ha separado en dos partes. En primer lugar un filtro básico, que siempre estará visible cuando se cargue la página por primera vez, y que permite ver las condiciones que están filtrando los resultados en ese momento. Y en segundo lugar el filtro avanzado, que puede desplegarse pulsando el enlace "Mostrar más opciones de filtrado" y que mostrará el filtro completo.
Siempre que se actualiza una página, se muestra directamente desplegado el filtro avanzado cuando alguno de los valores del mismo está filtrando los resultados, en cualquier otro caso se muestra el filtro básico.
En cualquier momento se puede ocultar completamente el filtro usando el enlace "Ocultar filtro" para obtener la misma vista de página que se obtenía antes por defecto y disponer del mayor espacio posible en pantalla para el listado de documentos.
Hoy te queremos presentar la nueva herramienta de ayuda para la generación del modelo 303 de declaración del IVA, (mensual o trimestral); una de las herramientas que pensamos puede serte de mucha utilidad cuando necesites presentar las declaraciones trimestrales del IVA.
Si generas todas tus facturas y contabilizas tus gastos con FacturaDirecta, a partir de ahora te será muy sencillo generar y presentar la declaración del modelo 303 a Hacienda.
Cuatro sencillos pasos
En unos minutos podrás tener listo tu modelo 303 para presentar directamente en la web de la Agencia Tributaria.
- Selecciona el ejercicio y periodo
- Selecciona las facturas a incluir
- Selecciona los gastos a incluir (con ayudante de clasificación de gastos)
- Ajusta los valores del formulario pre-relleno y confirma los datos
Tras estos sencillos pasos tendrás a tu disposición el archivo con los datos de tu declaración, válido tanto para presentación telemática (usando certificado digital), como para validar y generar la predeclaración en formato PDF (predeclaración).
Acceso directo a la presentación telemática
Aunque la web de la AEAT ha mejorado su navegación últimamente, ¿quién no se ha perdido alguna vez buscando como presentar un modelo en ella? Al finalizar el proceso tendrás disponibles los enlaces de acceso directo a la página de la AEAT para presentar tu declaración.
Aún si no tienes todo contabilizado en FacturaDirecta o emites facturas cuyo IVA no se declara en el Régimen general también podrás hacer uso de la herramienta ya que la misma no impone ninguna restricción en cuanto a su uso, podrás, si lo necesitas, modificar cualquier casilla de la declaración y la herramienta calculará por ti automáticamente los valores de las casillas dependientes.
¿Quieres que tu gestor revise tu declaración antes de presentarla?
Si tu gestor se encarga de presentar tus declaraciones, recuerda que también puedes darle acceso a FacturaDirecta creándole un usuario con privilegios de gestor para que pueda visualizar tus facturas, tus gastos y a partir de ahora acceder a la zona de ayuda a la generación de declaraciones. Tu gestor podrá revisar los datos incluidos en la declaración y presentar él mismo directamente el archivo generado desde FacturaDirecta.
Esperamos que con esta herramienta puedas dedicar un poco más de tiempo a tu trabajo y un poco menos a declarar impuestos ;)
En los próximos meses iremos incorporando nuevos modelos de declaración.
¿Necesitas guardar un archivo que guarda relación con un cliente o proveedor, pero no está asociado a ningún documento generado en FacturaDirecta? Ahora ya puedes hacerlo.
La función de archivos adjuntos que ya conocías para facturas, presupuestos, albaranes, facturas proforma, facturas periódicas y gastos, ahora está también disponible para clientes y proveedores.
En la ficha de visualización de cliente/proveedor tienes una nueva pestaña desde la cual podrás consultar, añadir y borrar estos documentos adjuntos asociados a tus clientes y proveedores.
Esperamos que esta opción te resulte útil.
Hace unos días hemos introducido dos leves mejoras relacionadas con las facturas periódicas.
La primera mejora te permite la generación a demanda de una nueva factura a partir de la factura periódica que se está visualizando. Mediante un enlace en la zona lateral de la página de visualización de una factura periódica se puede solicitar la creación en ese momento de una factura.
La factura que se genera de esta forma tiene las mismas características de una factura que se genera de forma automática desde FacturaDirecta cuando llega la fecha en que debe emitirse la siguiente factura, pero nunca es enviada por correo electrónico (independientemente de la configuración de la factura periódica) ni tampoco es actualizada la fecha de próxima factura en la factura periódica.
Al igual que cualquier otra factura creada desde una factura periódica, la factura queda relacionada con la factura periódica de origen y listada en las facturas generadas a partir de dicha factura periódica.
La segunda mejora te permite utilizar una factura normal existente como base para generar rápidamente una factura periódica utilizando su contenido, está nueva opción está disponible desde la zona lateral de la página de visualización de una factura.
Para facilitar el seguimiento de incidencias o eventos relacionados con los distintos tipos de documentos generados en FacturaDirecta (facturas, presupuestos, albaranes, facturas proforma, facturas periódicas,...) acabamos de añadir una nueva sección de notas internas.
Estas notas internas se pueden crear desde la página de visualización de cada documento por debajo del contenido del documento.
Se pueden crear tantas anotaciones como sea necesario en cada documento, y estas quedaran identificadas por su fecha y autor.
Esperamos que esta nueva funcionalidad te sea útil.
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